在最近的专访中，半夏投资的创始人李蓓分享了她对房地产、人工智能和消费市场的看法。李蓓表示，房地产的投资机会已升级为“二十年一遇”，预计将有高达98%的房地产公司退出市场，而一些优质房企的股价未来几年可能会暴涨5到10倍。与此同时，她对人工智能的发展保持谨慎，认为该领域可能出现第二轮下跌，而对中国消费股的展望则颇为乐观，认为其潜力巨大。
李蓓强调，房地产市场的变化将显著提高行业的进入门槛，预计未来将有更高比例的公司淘汰。虽然短期内可能面临挑战，但一些具有竞争力的房企将在2024年下半年实现盈利能力的恢复，并从低利润向高利润转变。
在谈到人工智能时，李蓓指出，目前虽然资本支出仍在增加，但这一趋势可能会在2027年达到顶峰。与此同时，预计将来与人工智能相关公司的盈利预期下降会引发更明显的调整。 千亿球友会
对于消费市场，李蓓则认为经历了长时间调整的中国消费股在现阶段已经达到低估值，部分公司仍能提供可观的分红收益，展现出投资的黄金机遇。尽管李蓓今年的投资业绩面临压力，但她对未来的展望依然充满信心，尤其在地产和消费领域。
